Atico acordó con Trafigura un paquete de US$111,4 millones para el proyecto de cobre y oro La Plata en Ecuador

Atico Mining acordó con Trafigura un paquete de financiamiento de US$111,4 millones para apoyar la construcción y el desarrollo del proyecto de cobre y oro La Plata, en Ecuador. El paquete incluye una línea garantizada de financiamiento de proyectos de US$95 millones y una obligación convertible garantizada de US$16,4 millones.

Trafigura pondrá a disposición hasta US$95 millones para construir y desarrollar La Plata una vez cumplidas las condiciones precedentes habituales. Los desembolsos de la línea estarán disponibles durante aproximadamente 2,5 años desde la fecha más temprana entre el inicio de la construcción y el 31 de marzo de 2027. La línea devengará intereses equivalentes a la tasa SOFR a plazo ajustada más un 7,5% anual.

Atico suscribió con una filial de Trafigura un acuerdo para una obligación convertible de US$16,4 millones, que podrá convertirse en acciones de la empresa a un precio unitario de $0,22. La compañía espera recibir US$16 millones de la obligación convertible y destinar una parte a pagar deuda existente, y el resto a actividades previas a la construcción de La Plata y a fines corporativos generales.

La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos de alta ley que contiene cobre, oro y otros metales. Atico lo clasifica actualmente en etapa de predesarrollo y prevé usar el paquete para avanzarlo hacia la construcción.

Las operaciones de financiamiento están sujetas a condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange. Atico espera cerrar la colocación privada y la operación vinculada de liquidación de deuda alrededor del 13 de octubre de 2026, y prevé que el primer desembolso de la línea ocurra después de ese cierre.

El director ejecutivo Fernando Ganoza afirmó que el paquete de financiamiento fue resultado de un proceso competitivo que evaluó varias alternativas para encontrar el mejor valor para los accionistas. Ganoza añadió que la flexibilidad financiera del paquete permite fortalecer el balance de Atico y financiar todas las actividades necesarias previas a la construcción.